APP资讯 财富管理APP开发 走向新世界
来源：www.kubikeji.com 作者：酷蜂科技 2020-01-19[摘要] 财富管理拥有庞大的市场，谁能找到它的规律，谁就能站稳脚跟。财富管理APP开发能允许财务顾问、家庭办公室以及经纪人交易商管客户关系，监控合规性并且可自动执行工作流程。
1. 定制仪表盘：通过了解企业客户的运作方式，分析企业客户团队人员的工作模式，保证企业客户的每个人都可以高效地完成工作。企业客户可以根据团队人员的角色特点为其分配客户、分配任务以及制定工作流程。
2. 客户管理：帮助用户掌握正在进行的服务的关键日期、收入情况、关联的客户实体等。通过实时记录每个客户的情况，企业客户可以与团队进行实时交流，从而使协作变得更简易。
3. 提供详细业务报告：企业客户的员工无需进行手动数据处理的操作，可以监控公司各个方面的数据情况，从销售绩效到行业合规性、收入情况等。用户可以轻松过滤和细分数据，从而可以快速获得结果。
4. 管理指南：为用户提供提供完善的财富管理指南，这样无论是谁操作，都能做到合理合规。
财富管理APP开发能让管理机构得到更多机会，帮助财富管理变得更规范。
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